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　　中金发布研报称，保管和誉-B（02256）2025年/2026年归母净利润预测0.45亿元/3.20亿元不变。洽商到依帕戈替尼数据优异及国内注册临床进展，和匹米替尼申报进展，该行保管“跑赢行业”评级，基于DCF模子，该行上调见解价22.8%至11.3港元，较刻下股价有17.7%的上行空间。

　　中金主要不雅点如下：

　　近日，公司于2025年欧洲肿瘤内科学会胃肠说念肿瘤大会（ESMO

　　GI）上理论申报了FGFR4防止剂依帕戈替尼（Irpagratinib/ABSK-011）与阿替利珠单抗联用调理FGF19过抒发晚期肝细胞癌患者的最新二期临床历练数据。

　　依帕戈替尼连合阿替利珠单抗免疫调理决策在一线和后线晚期肝细胞癌患者中均弘扬出亮眼的疗效和精良的安全性

　　数据露馅，在220mg逐日两次（BID）的剂量组中，客不雅缓解率（ORR）≥50%，中位无进展生涯期（mPFS）≥7个月。其中在免疫搜检点调理（ICI）经治患者中，ORR达52.9%，mPFS为8.3个月。此外，联用决策耐受性精良，在扫数患者中，3级及以上调理期间发生的不良事件（TEAE）发生率45.5%，无4或5级及以上调理相关不良事件（TRAE）发生，无患者因为TRAE停药。

　　依帕戈替尼国内注册临床鼓吹中

　　6月16日，公司公告完成依帕戈替尼单药调理肝细胞癌国内注册临床历练的首例患者给药，此前5月，该疗法得到了国度药监局药审中心的打破性疗法认证。该行预测该临床历练最快有但愿2026年完成，提倡眷注其国内申报和审评进展。

　　默克哄骗匹米替尼秉承权，匹米替尼国内提交上市苦求

　　5月29日，公司公告秘书收到默克对于匹米替尼（ABSK021）的人人买卖化秉承权行权费8，500万好意思元，该行以为将为公司2025年岁迹带来较大增益。6月10日，公司公告匹米替尼国内上市苦求得到国度药监局受理，用于调理腱鞘巨细胞瘤。此前，匹米替尼一经得到授予优先审评经历和打破性疗法认定。该行以为匹米替尼正向人人买卖化见解班师迈进，预测人人NDA有望下半年按时开展，期待2026岁首始收货。

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职守剪辑：史丽君